Desvendando o Tableau: Do Básico à Criação de Visualizações Avançadas
Vivemos em um mundo onde os dados estão por toda parte, mas sem as ferramentas certas, essa abundância pode ser esmagadora. É aí que o Tableau entra em cena. Esqueça as longas linhas de números; o Tableau transforma dados em visuais claros, interativos e belos que qualquer pessoa pode entender instantaneamente. Pense nele como uma maneira de contar uma história com seus dados, criando painéis que comunicam insights valiosos.
Com a crescente dependência de dados em todos os setores, especialistas em Tableau estão em alta demanda. Este artigo abordará desde os conceitos básicos de BI e BPM até os detalhes técnicos e as versões da ferramenta Tableau, garantindo que você adquira as habilidades necessárias para resolver desafios de negócios com visuais de dados impactantes.
O Cenário de Business Intelligence (BI) e Business Process Management (BPM)
Você sabia que Business Analytics e Business Intelligence (BI) estão entre os mercados que mais crescem no mundo? As organizações estão gerando dados a uma taxa rápida e precisam usar esses dados para tomar decisões mais inteligentes. É aqui que o BI e a inteligência de negócios desempenham um papel crítico.
Business Analytics vs. Business Intelligence
- Business Analytics (BA) é o processo de coleta, análise e extração de conclusões valiosas de grandes volumes de dados disponíveis. Ajuda a melhorar o desempenho do negócio através da tomada de decisões baseada em fatos.
- Business Intelligence (BI) é a tecnologia que permite preparação de dados, mineração de dados, gerenciamento de dados e visualização de dados. Permite analisar dados com consultas e criar relatórios e painéis com a ajuda de gráficos e figuras para líderes de negócios.
Juntas, BI e BA fornecem capacidades para as empresas competirem de forma eficaz no mercado. Por exemplo, se você vende chocolates artesanais online, o BI pode informar que as vendas de chocolate ao leite aumentaram no Texas nas últimas duas semanas, levando você a fabricar mais. O BA, por sua vez, questiona o porquê desse aumento, descobrindo que foi impulsionado por um post de um blogger de comida no Texas. Esse insight permite que você envie chocolates complementares para outros blogueiros de comida conhecidos.
O uso de ferramentas de BI e Analytics como Microsoft Excel, SQL, PowerBI e Tableau pode melhorar a experiência do cliente, aumentar a eficiência, realizar análises competitivas e acelerar o crescimento.
Business Process Management (BPM)
BPM é uma disciplina organizacional em que uma empresa examina todos os seus processos operacionais, coletiva e individualmente. O objetivo é identificar áreas de melhoria para criar um ambiente de negócios mais eficiente e eficaz. Em termos simples, o BPM visa otimizar e aprimorar os processos de negócios que atendem os clientes e, consequentemente, aumentam a receita.
Componentes do BPM
A gestão de processos de negócios compreende três pilares principais:
- Pessoas
- Processos
- Tecnologia
Todos os três aspectos devem trabalhar em conjunto para o sucesso de um projeto BPM.
O Ciclo de Vida do BPM
O ciclo de vida do BPM envolve cinco etapas padrão:
- Design (Projeto): Estudar os processos de negócios existentes e redesenhá-los com o objetivo de otimizá-los para serem mais orientados a propósitos, utilizando padronização e automação de TI.
- Model (Modelagem): Documentar o processo em um modelo de atividade, permitindo simular o comportamento do sistema e testar diferentes cenários através da abordagem “e se”.
- Implement (Implementação): Executar e implantar o processo aprovado no sistema de informação, fazendo correções conforme necessário.
- Monitor (Monitoramento): Acompanhar o desempenho do processo para identificar problemas.
- Optimize (Otimização): Ajustar o processo com base nos problemas identificados na fase de monitoramento.
Benefícios do BPM
A implementação de BPM traz diversas vantagens:
- Aumento da visibilidade dos processos de negócios.
- Maior capacidade de identificar gargalos (etapas de trabalho que recebem mais solicitações do que podem processar).
- Redução do tempo de entrega (lead time), aumentando a precisão e a velocidade das operações.
- Definição clara dos papéis dos funcionários, evitando transferências desnecessárias de clientes entre indivíduos.
- Sistemas e operações unificadas, integrando todos os processos.
- Potencial de crescimento expandido, pois melhora a satisfação do cliente e a conversão de leads.
Introdução ao Tableau
Tableau é uma ferramenta de software de negócios e análise desenvolvida na América que ajuda as pessoas a entender, visualizar e tomar decisões orientadas por dados com agilidade e precisão em tempo real.
Ao usar o Tableau, você pode arrastar e soltar dados, e ele automaticamente gera os comandos SQL necessários no background, fornecendo interações e conselhos de dados ao vivo.
Versões do Tableau
Existem várias versões do Tableau, cada uma com um propósito específico:
- Tableau Desktop: Aplicação de visualização de dados para examinar virtualmente qualquer tipo de dado estruturado e gerar gráficos, painéis e relatórios altamente interativos em minutos. Esta é uma versão paga, oferecendo um período de teste de 14 dias.
- Tableau Server: Aplicação de BI que oferece análises baseadas em navegador para compartilhamento, distribuição e colaboração de conteúdo criado no Tableau. É uma solução on-premises (servidor local), paga.
- Tableau Online: Solução em nuvem baseada em navegador para análises, oferecendo compartilhamento e colaboração seguros. Também é paga, com teste de 14 dias.
- Tableau Public: Versão gratuita, semelhante a um open source. Atenção: Tudo o que é trabalhado nesta versão se torna público. Não é recomendável para dados confidenciais da empresa.
- Tableau Reader: Aplicação de desktop gratuita que permite abrir e interagir com visualizações de dados construídas no Tableau Desktop, mas sem permitir edição.
- Tableau Data Prep: Ferramenta usada para realizar atividades de limpeza e transformação de dados (data wrangling). Esta é uma versão paga, com teste de 14 dias.
Características do Tableau
O Tableau se destaca por vários recursos importantes:
- Segurança Robusta: Cuida da segurança dos dados e dos usuários com sistemas de autenticação e permissão à prova de falhas, suportando protocolos como Active Directory e Kerberos.
- Colaboração e Compartilhamento: Oferece opções para colaborar e compartilhar visualizações, painéis e planilhas em tempo real em diferentes fontes (on-premise, nuvem, híbrido).
- Séries Temporais e Previsão: Facilidade na criação de linhas de tendência e previsões com um backend poderoso e frontend dinâmico.
- Conectividade de Dados em Tempo Real e In-Memory: Conexão com fontes de dados ao vivo ou extração de dados para memória, dando flexibilidade ao usuário.
- Visualizações Diversificadas: Ampla gama de gráficos, incluindo bar chart, pie chart, GAN chart, tree map, box plot, e muitos outros, acessíveis pela guia “Show Me”.
- Suporte Móvel: Versões de aplicativos móveis para iOS e Android, garantindo mobilidade.
- Acesso a Várias Fontes de Dados: Conexão com arquivos locais, planilhas, bancos de dados relacionais e não relacionais, cloud data e data warehouses.
Vantagens e Desvantagens do Tableau
Vantagens
- Capacidades de Visualização Notáveis: Incomparáveis na visualização de informações.
- Facilidade de Uso: Interface intuitiva e amigável permite que não desenvolvedores criem diagramas com operações drag and drop.
- Alto Desempenho: Opera rapidamente em grandes volumes de dados.
- Suporte Móvel Eficiente: Aplicações eficientes para iOS e Android.
- Comunidade Vibrante: Fóruns e comunidades ativas para solução de dúvidas e troca de conhecimentos.
Desvantagens
- Alto Custo: As licenças são caras para pequenas e médias empresas.
- Preços Inflexíveis: O modelo de vendas exige a compra de pacotes de licenças que podem incluir recursos não necessários.
- Suporte Pós-Venda Insuficiente: Reclamações sobre a falta de manutenção adequada para problemas de desempenho.
- Capacidade de BI Limitada: Falta funcionalidades para relatórios em larga escala e criação de tabelas de dados complexas, típicas de ferramentas de BI completas.
- Versionamento Fraco: Versões mais antigas não suportam histórico de revisão, dificultando o roll back.
Conectando, Limpando e Modelando Dados com Tableau Prep
O Tableau Prep Builder é a ferramenta usada para limpeza e transformação de dados, criando um “fluxo” (série de ações) que pode ser publicado no servidor para ser reutilizado.
Instalação e Visão Geral do Tableau Prep
Recomenda-se baixar versões anteriores (como 2023.1.3) em vez da mais recente para evitar problemas de compatibilidade durante o treinamento. O Tableau Prep (Prep Builder) é pago, mas a versão de teste pode ser utilizada por 14 dias.
Ao abrir o Tableau Prep, você vê o Painel de Fluxo, onde as etapas são mapeadas. O primeiro passo é Conectar aos Dados, importando fontes como Excel, SQL, etc. A beleza do Prep é que cada alteração é registrada como uma Etapa de Limpeza (Clean Step) no painel do fluxo, permitindo refazer ações ou reverter mudanças facilmente.
Transformações e Limpeza de Dados
Existem várias ações que podem ser executadas para limpar e transformar dados:
- Limpeza (Clean Step): Usado para padronizar dados. Você pode selecionar palavras incorretas (typos) em uma coluna, escolher a palavra correta como “principal” (ex: ‘bathroom’), e agrupar as variações (ex: ‘bathrooms’, ‘ba th’) sob a palavra principal.
- Agregação: Permite resumir dados, como somar vendas por categoria e região.
- Pivotar/Despivotar: Transformar colunas em linhas (despivotar) ou linhas em colunas (pivotar). Isso é crucial para preparar dados para análise (ex: transformar colunas de meses em linhas).
- Filtros: Podem ser aplicados usando dimensões (campos de texto/categóricos) ou medidas (campos numéricos).
- Context Filter: É um filtro que, ao ser aplicado, cria uma tabela lógica interna para que filtros subsequentes sejam aplicados sobre o resultado do primeiro filtro, permitindo análises mais refinadas (ex: Top 10 produtos dentro de um estado específico).
- Sets (Conjuntos): Usados para criar grupos de dados baseados em condições (ex: criar um conjunto de “Top 10” estados por lucro e outro para “Bottom 10”). Conjuntos só podem ser criados em dimensões.
- Parâmetros: Permitem que o usuário final interaja com o visual, fornecendo entradas dinâmicas (ex: permitir que o usuário escolha se quer ver o Top 5, Top 10 ou Top 15).
Explorando o Tableau Desktop/Public
Ao abrir o Tableau Desktop ou Public, você encontra três seções principais:
- Conectar aos Dados: Onde você seleciona a fonte de dados (Excel, SQL, etc.). O Desktop oferece mais conectores do que a versão Public.
- Dados Recentes: Histórico de arquivos abertos.
- Material de Aprendizagem: Recursos de ajuda.
Estrutura da Interface
A interface é organizada em painéis e áreas de trabalho:
- Painel de Dados (Esquerda): Contém as colunas, divididas em Dimensions (Azul) — dados não numéricos (qualitativos) — e Measures (Verde) — dados numéricos (quantitativos).
- Prateleiras (Shelves): Column Shelf e Row Shelf, onde você arrasta as dimensões e medidas para construir a estrutura visual.
- Mark Cards: Onde você personaliza a cor, tamanho e texto do visual.
- Show Me: Painel que sugere os tipos de visualização disponíveis com base nos campos colocados nas prateleiras.
- Report Canvas: A área principal onde o visual é desenhado. Cada planilha (sheet) comporta apenas um visual.
- Dashboard: Uma folha que combina múltiplas planilhas/visuais em uma única visualização consolidada.
- Story: Uma coleção de dashboards e planilhas para narrar uma história com os dados.
Hierarquias de Data
Campos de data, como Order Date, criam automaticamente uma Hierarquia (Ano, Trimestre, Mês, Dia). Isso permite ao usuário “drillar down” (aprofundar) ou “drill up” (resumir) os dados de tempo facilmente no visual, arrastando apenas o campo hierárquico principal.
Também é possível criar hierarquias manualmente arrastando dimensões umas sobre as outras (ex: País > Estado > Cidade).
Controles de Interatividade
A interatividade é fundamental para dashboards eficazes:
- Filtros: Podem ser aplicados a dimensões (ex: filtrar por Estado) ou medidas (ex: mostrar apenas vendas acima de 5.000). Se um filtro é colocado na prateleira de filtro, ele é estático (o usuário final não pode alterá-lo).
- Filtros Interativos: Para permitir que o usuário altere o filtro (ex: selecionar um estado diferente), clique com o botão direito no campo na prateleira de filtro e selecione Show Filter.
- Context Filter: Filtros aplicados em dimensões (como o filtro de Estado feito anteriormente) se tornam filtros de contexto, limitando o conjunto de dados antes que outros filtros (como o filtro de Top N) sejam aplicados.
Agrupamento e Conjuntos (Sets)
Agrupamento (Grouping) permite criar categorias manualmente (ex: agrupar estados em “Região Norte”, “Região Sul”). Este agrupamento é estático; se os dados mudarem, o grupo não se atualiza automaticamente.
Sets (Conjuntos), por outro lado, criam grupos dinâmicos baseados em regras (ex: “Top 10 por Lucro”). Se os valores de lucro mudarem, os estados que entram ou saem do Top 10 serão refletidos automaticamente no conjunto. Conjuntos são criados apenas para dimensões.
Parâmetros são cruciais para what-if analysis, permitindo que o usuário insira um valor (ex: um número ‘N’ para “Top N”) que é usado em cálculos ou filtros para tornar o visual dinâmico.
Perguntas Frequentes
- Qual a diferença entre as versões Tableau Desktop e Tableau Public?
O Tableau Desktop é uma versão paga, com mais conectores de dados, enquanto o Tableau Public é gratuito, mas exige que todos os trabalhos sejam publicados online e se tornem públicos. - Como é possível criar um visual dinâmico que mostra o “Top N” produtos?
Isso é feito usando Parâmetros, que permitem ao usuário inserir um valor (como ‘N’) que é então usado em um Filtro de Conjunto (Set Filter) para exibir o número desejado de itens. - O que é um Filtro de Contexto (Context Filter) e por que ele é importante?
Um Filtro de Contexto é um filtro aplicado a uma dimensão que funciona como um filtro prévio, criando uma tabela lógica sobre a qual todos os outros filtros (como Top N) serão aplicados, otimizando o desempenho e a precisão da análise. - Como o Tableau Prep ajuda na limpeza de dados?
O Tableau Prep permite realizar transformações como limpeza de typos, padronização de nomes, pivoteamento de dados e criação de fluxos de dados que podem ser salvos e publicados, automatizando a preparação dos dados brutos. - É possível criar agrupamentos dinâmicos no Tableau?
Agrupamentos criados manualmente (Group) são estáticos. Para criar agrupamentos dinâmicos baseados em condições (como lucro positivo/negativo), usa-se Sets (Conjuntos).
Compreender as ferramentas de BI e dominar as funcionalidades do Tableau, desde a limpeza de dados no Prep até a criação de visuais e filtros dinâmicos no Desktop/Public, é fundamental para transformar dados em decisões estratégicas e competitivas.
